SK증권 "한미약품, 1분기 실적 컨센서스 상회···목표가 상향"
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SK증권 "한미약품, 1분기 실적 컨센서스 상회···목표가 상향"
  • 곽유민 기자
  • 승인 2021.04.28 16:56
  • 댓글 0
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영업 이익은 컨센서스보다 14.6% 상회, 백신 관련 CMO도 주가 상승 모멘텀 중 하나!

여러분 안녕하세요. 슬기로운 투자생활 종목 분석 시간입니다.

오늘 소개해 드릴 종목은 한미약품입니다.

먼저 한미약품의 최근 주가 그래프를 한번 살펴볼까요.

한미약품 주가는 작년 6월 30일 18만8956원으로 52주 최저가를 나타냈습니다. 이후 상승 곡선을 그리다 올해 1월 29일 42만7000원으로 52주 최고가를 찍었네요. 이후 완만한 하향과 상승을 이어가다 27일 종가 기준 34만3500에 장을 마감했습니다.

자 그럼 이제 향후 주가 전망을 살펴볼까요?

SK증권은 오늘(28일) 한미약품에 대해 목표 주가 37만원을 제시했습니다. 52주 최고가인 42만7000원에는 미치지 못하지만 작년 11월 제시됐던 6개월 목표 주가 28만4727원에 비해서는 29.9% 상향 조정된 것입니다.

투자 포인트는 두 가지인데요.

SK증권 이달미 연구원은 오늘 리포트를 통해 첫 번째로 얼마 전 발표된 1분기 실적을 분석했을 때 영업 이익이 시장 컨센서스를 상회했다는 점을 꼽았습니다. 한미약품 올해 1분기 영업 이익은 전년 동기 대비 4.2% 증가한 299억원을 기록했는데요. 시장 컨센서스를 14.6% 상회하는 실적입니다. 순이익도 101.7% 증가한 232억원을 기록했습니다. 개량 복합신약 제품군들이 고르게 성장한 덕분이죠. 다만 코로나19 확산으로 인한 수출 부진 탓에 매출액은 6.2% 감소한 2703억원을 기록했습니다.

두 번째는 이 양호한 영업 이익의 원인이 비용 축소 때문이라는 점입니다. 올해 연간 R&D 비용 감소로 인해 영업 이익이 증가했는데 이는 긍정적이라는 판단인 것이죠.

SK증권 이달미 연구원은 한미약품의 올 1분기 실적 발표가 보수적이나마 주가 상승의 모멘텀이 될 것이고 분석했는데요. 1분기 실적을 토대로 한미약품의 2021년, 2022년 연간 영업 이익도 각각 13.8%, 11.8% 상향했습니다. 다만 코로나19 백신 관련 CMO는 구체적으로 정해진 내용이 없어 주가 상승 모멘텀은 좀더 기다려야 할 것으로 판단된다고 전했습니다.

오늘 소개해드린 종목분석 잘 참고하시구요. 지금까지 이포커스 곽도훈 기자였습니다. 여러분 성투하세요!

곽유민 기자 ymkwak@e-focus.co.kr

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