[투자분석] "코오롱글로벌, 4Q실적 컨센서스 부합"
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[투자분석] "코오롱글로벌, 4Q실적 컨센서스 부합"
  • 곽유민 기자
  • 승인 2021.02.25 09:54
  • 댓글 0
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신한금융투자 김현욱 연구원 "투자의견 매수...목표주가 2만8000원"
[그래픽/김수정기자]
[그래픽/김수정기자]

신한금융투자는 25일 코오롱글로벌에 대해 "작년 4분기 실적이 컨센서스에 부합한다"며 "올해도 분양시장 상황을 고려하면 실적 반등의 여지도 충분하다"고 밝혔다.

코오롱글로벌은 이날 발표한 지난해 4분기 실적에서 매출 1.2조원, 영업이익 474억원을 기록했다.

신한금융투자 김현욱 연구원은 리포트에서 "매출액은 당사 추정치와 컨센서스를 각각 20%, 19% 상회했다"며 "매출 상회 원인은 주택 부문 기성과 유통부문 차량 판매호조에 기인한다"고 분석했다.

다만 "영업이익률은 3분기 5.2%에서 4분기 3.8%로 하락했는데 이는 약 100억원의 인센티브 지급이 원인으로 파악됐다"고 덧붙였다.

김 연구원은 "그럼에도 지난해 신규수주가 2.8조원을 기록했고 올해 이연물량을 포함하면 9400세대의 분양 계획을 갖고 있다"며 "특히 올해 신규수주 3.1조원 목표와 함께 현재 분양 시장 분위기를 고려하면 2021년 계획에 따라 영업이익률 반등은 가능할 것으로 예상된다"고 설명했다.

투자의견 '매수'...목표주가 2만8000원

이에 김 연구원은 투자의견 '매수'와 목표주가 2만8000원(유지)를 제시했다.

김 연구원은 근거로 "분양 규모에 레벨업에 따른 주택 성장과 오토케어서비스 인수에 따른 유통 부문 확장, 풍력부문 신규 착공과 장기 운영수익 안정성을 고려했다"고 강조했다.

곽유민 기자 ymkwak@e-focus.co.kr

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