[Stocker] 코스모화학, 주가 저평가··실적 상승 여건 '충분' / 하나증권
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[Stocker] 코스모화학, 주가 저평가··실적 상승 여건 '충분' / 하나증권
김규상 연구위원 "커버리지 개시..목표가 2만9000원"
  • 곽경호 기자
  • 승인 2022.09.02 14:15
  • 댓글 0
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[이포커스 곽경호 기자] 주요 종목을 분석하는 '스토커'. 오늘은 폐 배터리 리사이클 분야의 다크호스로 평가 받는 코스모화학(005420)입니다.

하나증권 김규상 연구위원은 오늘(2일) 코스모화학의 첫 커버리지를 개시하며 투자의견 매수와 목표주가로 2만9000원을 제시했습니다.

김 연구위원이 동사에 주목하는 이유는 첫째 현 시가 총액이 저평가 됐다는 점입니다. 동사의 현 시가총액은 8577억원인데요. 이중 자회사인 코스모신소재가 보유한 지분만 5481억원에 달합니다. 지주사 할인율 40%를 감안해도 현 시가총액은 상당한 저평가 상태라는 분석입니다.

두번째는 폐배터리 리사이클로 사업가치가 상승한다는 점입니다. 동사의 2024년 폐배터리 리사이클 생산능력은 총 7000톤이며 최근 가격을 기준으로 약 3000억원 규모의 매출이 가능할 것으로 전망됩니다. 

이를 감안하면 동사의 2024년 연결 매출액은 1조 5,744억원, 영업이익은 1388억원으로 예상하고 있습니다.

김규상 연구위원은 "생산량 기준 현재 별도 매출액을 2배 가량 상회하는 매출 달성이 가능하다"며 "향후 폐배터리 리사이클이 동사의 대표 사업으로 자리잡으며 기업가치를 한 단계 끌어올리는 역할을 수행할 것"이라고 밝혔습니다. (영상제작=김수정 기자)

CG/김수정 기자
CG/김수정 기자

 

곽경호 기자 kkh@e-focus.co.kr


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