[종목분석] SK바이오사이언스, 글로벌 바이오 플랫폼 성장 가도
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[종목분석] SK바이오사이언스, 글로벌 바이오 플랫폼 성장 가도
  • 곽유민 기자
  • 승인 2021.09.15 11:43
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신한금융투자 이동건 책임 연구원 "첫 커버리지 개시, 목표 주가 35만원 제시"
제작/곽유민 기자
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[이포커스=곽유민 기자] SK바이오사이언스(302440)가 국내 대표 백신 기업에서 글로벌 바이오 플랫폼 업체로 변화 중이다. 백신 CDMO 본격화와 함께 GBP510 COVAX 향의 대규모 수주도 기대되는 상황이다.

신한금융투자는 오늘(15일) SK바이오사이언스의 첫 커버리지를 개시하며 목표 주가로 35만원을 제시했다. 동사의 현재 주가는 27만6500원 수준인데 향후 26.6%의 상승 여력을 판단한 것이다.

신한금융투자에 따르면 동사는 국내 대표 백신 기업에서 글로벌 바이오 플랫폼 업체로 변화 중이다. 국내 최대 백신 R&D 센터를 바탕으로 백신 및 바이오의약품 개발 및 생산, 판매 사업을 영위하고 있다. 주목받는 부분은 백신 기술 플랫폼과 생산 기술력을 바탕으로 2020년 글로벌 제약사들의 코로나19 백신 CDMO 계약을 체결했다는 점이다. 

올 상반기에 이어 하반기에도 코로나19 백신 CDMO 매출은 견조할 전망이다. 전사 하반기 매출액은 7814억원으로 상반기대비 203.7% 증가할 전망이다. 영업 이익 역시 4203억원으로 상반기 대비 250.6% 증가할 것으로 예상된다.

동사는 또한 자체 코로나19 백신을 개발 중이며 선도 물질 ‘GBP510’은 CEPI로부터 첫 차세대 코로나19 백신 개발 프로젝트로 선정되며 현재 임상 3상 중이다. 내년 상반기 중간 데이터 확보 및 국가별 EUA 획득이 예상된다.

신한금융투자 이동건 책임 연구원은 "동사의 목표 주가는 CDMO 사업 가치 15.1조원, GBP510 파이프라인 가치 8.2조원, 차세대 폐렴 구균 백신 파이프라인 가치 1.9조원, 순현금 1.3조원을 합산해 산출했다"고 밝혔다.

곽유민 기자 ymkwak@e-focus.co.kr

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